Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городке – русский мужчина, полон решимости установить свой порядок. Его планы сталкиваются с вызовом в лице Марты Григорьевны, главы детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать свою культурную идентичность. Конфликт двух миров постепенно превращается в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: следовать заветам прошлого или отдаться новым чувствам, которые приносят надежду на лучшее будущее.