Среди густых лесов стоит старинный город Ллорис, который был возведён эльфийским народом в далёкие времена. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их жилища и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучительным пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, рассчитывая на их магические способности. Однако эльфы не доверяют людям, ведь они не общались с ними уже двести лет, и стремятся сохранить свой мир в изоляции.
