Маршал Василевский организовал важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным вооружением. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд, перевозящий солдат, среди которых разведывательный взвод. Их задача - обнаружить местоположение завода. В числе взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведчики намерены добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В состав группы входит также опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельно опасные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.